投顾星球

投顾星球app是一个数字化的财务办公软件，它能精准判断客户需求，为用户提供了海量的素材，并且这里还精品的金融产品课程和职业教育培训体系，觉得有用快来迅威下载体验吧。

投顾星球app特色

1、一个在线金融知识和技能学习与培训平台，深入参与家庭财务管理和财务管理领域；

2、财务管理知识的系统学习是浙江威才科技有限公司旗下的金融在线教育平台；

3、不错过任何销售机会，通过AI数据化管理追踪客户行为并归类，智能分析客户成交意向。

投顾星球app功能

1、快速建造理财师自己的线上柜台。

2、智能名片一键转发、动态内容分享、在线产品展示、及时的咨询回复。

3、不错过任何销售机会，通过AI数据化管理追踪客户行为并归类，智能分析客户成交意向。

投顾星球app优势

1、精准判断客户需求，自动生成客户画像对客户精细化管理。

2、不知道分享什么怎么办?提供海量文章素材、活动、直播等精选内容助力获客。

3、联合100+位财经领域大咖以干货、精品课、活动的方式第一时间分享财经领域知识、实践方法论等内容手把手助力理财师数字化转型。

更新日志

v2.1.2版本

优化功能

小编点评

投顾星球app是一个线上办公管理工具，软件一数字化为基础，致力于帮助理财师提高获客效率，同时APP给用户准备了海量的获客方式，并且能精准判断客户的意向，提供更多的有效信息，喜欢就不要错过这款软件了。